Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. В группу включают ещё одного человека — опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия: он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает — времени мало. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
